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58同城收割下沉市场?

烧钱(ID: rancaijing)原始

作者|唐亚华

编辑|魏佳

58日在同一个城市的第二季度交出了漂亮的成绩单,净利润飙升509.7%,但股价并没有涨跌,截至8月23日收盘,收于53美元,跌幅为5.36%。

作为一个生活服务平台,自2013年上市以来,已有58个城市保持了90%左右的毛利率。引入“赚钱”基因也使人们的商业模式始终受到关注。

最新财报显示,2019年全市58个城市总收入41.447亿元,同比增长20.5%,毛利润37亿元,同比增长19.8%,仍保持89.5%的毛利率。更具“神奇”的是,其净利润达到41.7亿元,同比增长509.7%。这主要是由于Cheduo集团(种子汽车公司)的股权投资收益大幅增加。

总体而言,58个城市的收入和业务发展稳定,但与过去两年的财务报告数据相比,其收入增长放缓。两个主要的收入来源,即会员服务收入和在线促销收入,从2018年增长到第二季度。它继续下降。

58个城市对第三季度收入增长的预期为13%-16%,第二季度增速放缓,这也导致其股价下跌,市场不容乐观。

在PC时代,58个城市抓住了交通红利,进入了移动互联网时代。 58个城市还探索了各种寻找新途径的方法。自2017年以来,58个城市继续下沉市场,并启动了58个城镇。财报发布后,首席执行官姚金波表示,在第58届城市第二季度,下沉市场的流量和收入实现了快速增长。

沉没的市场会成为58个城市的下一个增长点吗?一些业内人士指出,大城市的人们更有可能形成大流量,而在下沉市场中对二手物品交易和物业租赁的需求远远不够。此外,许多人依赖固有的渠道,并没有培养互联网的使用习惯。平台上发布的信息可能无法收获,进而影响业务发展。如何以新的方式汇总需求是58个城市在下沉市场中面临的挑战。

净利润飙升,收入增长放缓

当提到58个城市时,很多人会第一次记住它的口号:这是一个神奇的网站。

58 City成立于2005年,最初是一个机密信息网络,提供有关房地产,招聘,黄页,团购,朋友,二手,宠物,车辆和周边旅游的机密信息。自2015年以来,已有58个城市开展了一系列并购投资,并收购了中国盈彩网,集集网和安居科集团。他们还投资了瓜类和二手车来整合招聘,房地产和二手资源。目前,公司拥有房地产平台,家居,爱心家园,二手平台转让,家居服务58家,快速运输快狗出租车等平台。

从第二季度财务报告的关键数据来看,同一总体经营的58个城市良好,重要指标稳步增长。 Q2实现营收41.43亿元;毛利润37亿元,同比增长19.8%,毛利率为89.5%;净利润41.7亿元,同比增长509.7%。对于净利润的快速增长,58桐城表示,这主要是由于58个城市投资对本集团股权投资的好处。

2019年上半年,58个城市实现净利润48.77亿元,同比增长467.1%,营业利润14.29亿元,同比增长23.7%。

58同一城市毛利率基本维持在90%左右。起草/加油财务

在商业层面,招聘和房地产业务仍然是58个城市的核心。

《中国互联网招聘市场季度监测报告2019年第2季度》发布的分析显示,在中国互联网招聘市场中,58个城市的市场份额为37.6%,排名第一。

自2019年以来,已有58个城市的招聘业务升级。例如,需要准确地将数千人的需求与大数据相匹配,集成在线和离线资源,并提供更精确的匹配,通信和安全服务。

在另一个主要的商业房地产业务中,58城市于2019年推出了新房交易服务平台58爱心房,并促进了58个爱情住宅和行业协会之间的新房和二手房的联动服务和资源流通。对经纪机构和开发商项目公司等多种业务合作模式的探索,促进了“N +全开放服务平台”的生态发展。截至6月中旬,超过30,000家优质商店和300,000名经纪人可以使用“N +”服务。

此外,公司在第二季度加大了对二手手机等类别的投入,完善了智能检测中心和质量检测工程师团队,并收购了着名的数字消费产品检测筛选平台WHYLAB实验室,58表示,该市第二季度二手手机交易规模继续稳步增长。

财报发布后,姚金波表示,“58个城市招聘和房地产业务继续引领市场。与此同时,我们将继续投资市场,以加强公司的行业领导地位,并证明其长期发展价值。“

然而,在看似引人注目的数据背后,隐藏着对增长疲软的担忧。与2017年以来10个季度的财务数据相比,58个城市的总收入继续增长,但增速放缓。

绘图/燃烧财务

截至第二季度末,桐城,安居科等58个城市的有偿商户数量约为360万,同比增长2.2%。从2018年第一季度开始,付费商家的增长率一直在下降,自2018年第四季度以来一直保持在个位数。

绘图/燃烧财务

在收入增长方面,会员服务业实现收入11.83亿元,同比增长1.5%。在线推广产品实现营业收入27.06亿元,同比增长23.8%。增长主要是由于实时投标系统和其他在线服务的不断优化和升级。

绘图/燃烧财务

在绝对值增长的同时,58个城市成员服务收入增长和在线促销收入的增长率从2018年第二季度开始放缓,并存在一定程度的瓶颈。

互联网分析师葛佳表示,58城市是一家交通型公司,增长放缓表明网络广告业的交通型商业模式正面临挑战。 “广告业务是一种低成本,高产出的产品。毛利率相对较高。暂时没有问题。如果未来收入不能多元化,公司可能会面临广告业的挑战遇到了一个紧急的问题。“

创建“58个城市的村庄版”

在本财务报告中,反复提到了沉没市场的价值。

在宏观经济发展存在一定的不确定性,招聘等业务受到影响的情况下,姚金波指出:“下沉市场交通和收入的快速增长表明58个城市的市场规模正在进一步扩大。”具体数据未在财务报告中披露。

早在2017年4月,同一城市的58个城市设立了58个乡镇营业部,希望打造一个“58个城市的村庄版”,致力于解决1至10公里的农村信息孤岛问题,这也是58个城市应对互联网布局的下沉趋势。

58来自该镇官方网站的口号

58城市介绍,基于公司14年的本地生活服务积累优势,通过招聘当地声誉和吸引力的乡村站长,收集和发布县,乡(镇)政策公告,求职,二手车库交易,方便农产品销售,农村旅游等便利信息,本地化与互联网相结合,以轻熟人为主体,构建新的本土化农村社会网络,满足农村居民求职,买房的需要,买车和其他生活服务。

山东省58个乡镇的负责人告诉财经部。在同一个城镇招聘车站经理有三个要求:住在乡镇或在当地做生意;高中或中专教育;年龄不超过40岁,需要加入费用为1000元,押金为1000元。初始费用不予退还。押金可在三个月后退还。

网站管理员有三种收入来源。首先是总部的交通补贴。例如,如果您是网站管理员,则有人在您的工作站上发布了一个帖子,而另一个人则打开了该帖子。你有4美分的收入;第二部分是本地实现,一般站长使用多名站长直接推送,打顶等;三是会员广告,镇通58个城市,58个镇专业会员产品。

该公司有一个专门的58镇站应用程序,站长的日常收入可以在APP上看到,月收入是每月1日收集,每月一次。网站管理员介绍,以某地的平均每日2000UV为例,基本流量补贴和本地实现每个2000元,月收入约4000元。

截至2018年12月,同正市已在全国开设了1万多个乡镇信息网站,覆盖31个省,325个地级市,2172个县。每日服务信息超过205,000,每日平均访问量。超过1000万人。

58同仁官网招聘信息

事实上,在2018年的58个城镇和主要“下沉市场”的崛起,平台的业务定位,如最受欢迎,有趣的头条新闻,快速的手和其他平台,58个城镇不面临低线城市,但更沉没的乡镇市场。

在信息分类的本地化中,比电子商务更难以下沉,但58个城市表示招聘,房地产和二手车是58个城镇的优势。 58个城镇的推广可以更好地促进这些企业的协调发展。

姚金波也多次表达了自己的立场。在接下来的几年里,未来58年同一城市的主力点之一正在下降,从58个城市到58个城镇,从大城市到中小城市,县城镇,城镇,渗透进入3,4和5线市场。

他曾经说过,互联网不仅仅是基于城市的发展。相反,在未来十年,最大的互联网红利必须在农村。未来,中国经济的驱动力将从沿海几十个城市转变为400个。地级城市逐渐发展成为数千个县城,然后是数万个乡镇。

下沉的市场会成为下一个增长点吗?

据益居研究院智库中心研究主任颜跃进介绍,该市58家主要商业企业之一的房地产业务,一些房屋装修,二手房租赁和新需求。农村集体建设用地的发展将是一个58个城镇同样机会的地方。

他说,58城市曾经是一个大型的综合平台,与贝壳和其他平台直接竞争。然而,其背后的流量和消费者优于其他中间平台,并且他们将开发者和中间代理结合在一起。实力相对较强,能够实现交通和市场交易。

从58个城市到58个城镇,实际上反映了城乡消费需求和市场机会的转变,特别是当一些零售和消费逐渐下降,相关企业的业务逐步进入县级市场。对于收集大数据的平台58,类似的扩展将有助于形成更好的投资机会,并且还将促进后续业务的发展。

不过,他也指出大城市有很多人,但需求多种多样,但很容易形成相对较大的流量。例如,二手交易,下沉市场不能像大城市那样活跃。 58个城镇的优势在于有大量的城镇。此外,总人口规模很大,但应该看待其背后的交通结构和特征,不能盲目扩大。例如,小城市租房的需求不是很大。房子不像大城市那么紧张。发布有关它们的信息可能不会得到回报,这可能会影响它们当前的业务。如何以一些新的方式将要求组合在一起也是一个挑战。

58市首席执行官姚金波图/愿景中国

葛佳说,58个城市在获取交通方面面临一些挑战。 “在没有货币利息的情况下下沉市场,如金钱,以及大量低价商品,再加上房地产租赁和交易流动性不足,很难汇总流量。”

他认为目前的交通市场越来越差。无处不在,它恰好匹配,产品效率和服务。 58城市缺乏这些观点。这是一种广泛的模式。如果实现广告业的互联网流量,将来会走下坡路。每个人都越来越多地在移动端运行,以找到准确匹配的广告,这将面临失去会员和提高业务竞争力的风险。

此外,从公司整体业务水平来看,美凯龙爱家的总裁兼创始合伙人冯全林认为,58个城市的“生活”非常好,占据了很好的轨道,招聘,二手车,房地产,家庭企业和其他业务范围。很多业务,行业已经取得了第一名,如蓝领招聘,房地产代理等领域基本上不超过58个城市。

但是,他提到58在同一个城市运营还不够。由于其平台属性,如何消除虚假信息并确保口口相传是一个问题。例如,仍然有人在家中发布虚假列表和佣金信息,并且平台监督不到位。对品牌进行了大量投资,但技术没有根本改变,产品改革也不强。“

对于58个城市的下一个趋势,国泰君安认为,由于房地产和宏观经济的不确定性,公司的收入增长将同比略有放缓。与此同时,新业务的推广将继续投资,而购买流量成本的增加将使公司的全年利润率。稍微下降,该公司仍将面临下半年的挑战。

总体而言,虽然第二季度58个城市的利润飙升,但主要是出售大量股份的投资收益。在经济环境的整体压力下,同一城市的核心招聘业务和房地产业务面临挑战,会员服务和网络推广的增长速度放缓。可以通过下沉路线恢复吗?增长率仍有待观察。

*标题图来自Visual China。

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